核心业务经营

Core business management

客户交易管理

数禧金服业务系统能深入了解客户的核心需求,功能完善,以人为本,可以对正式客户及潜在客户的基本信息与会员资料进行全方面的管理,并且能对客户进行有效的回访,助力公司为客户提供更为优质、更具针对性的互联网金融服务。它还覆盖了客户交易周期各阶段的不同需求与各项金融行业标准业务,规范了业务流程,满足了监管的要求,保证了工作的效率。

read more

销售运营管理

最大程度调动公司资源,在多方面辅助用户开展销售业务,整合了资管机构投资业务的主要功能,全方位管控金融产品发行与交易的全过程,对日常业务进行专业化的支撑和管控。同时,系统运用多种技术手段将金融业务数据整合为一体,通过业绩统计、佣金管理、绩效考核等方法,提升整个团队的工作效率及管理水平,帮助公司稳健发展。

read more

投资人服务平台

通过展示品牌形象文化活动与产品客户服务情况,帮助投资人了解企业的情况,完善平台客户体系及注册和认证体系,提供内容及数据解决方案,从而根据不同公司的运作流程和目标客户拓展业务模式完成核心业务系统的数据交换、为投资人提供数据服务及预约通道。

read more

金融产品管控

Financial product management and control
read more

产品研发设计

产品设计灵活自由,设计力度精细准确,项目管理高效优质,其支持发行的金融产品贴近业务、安全稳定,适合各种资产管理机构的金融投资业务。此外,系统通过规范化的分发管理,将原本冗杂繁重的产品分解开来,使得相关的产品销售业务可以更加有序的开展进行,辅助公司的产品服务创新发展。

read more

产品存续管理

记录并同步产品的信息披露,精确计算不同客户不同产品的收益,并完成兑付计划的制定,使得客户可以直接获取所存续产品的收益信息,从而进一步做出符合自身需求的后继存续交易。为交易客户与潜在客户提供更好的服务体验,树立真实、可靠、专业、以人为本的金融机构形象。

read more

分销渠道管理

对与公司有或即将有业务往来的渠道主体进行精准有效的管理和维护,同时管控产品分销与渠道相关的交易过程,从而快速获取相关的基础业务数据,精准合理地为客户提供服务。

优选方案

Optimization scheme

移动解决方案

系统完美支持多屏多平台多终端使用,其中PC端丰富强大、移动端快速灵活,对于移动办公与即时业务、全面管理的各阶层员工都能充分利用系统的优势,实现随时随地的交流,执行相应的金融交易业务,操作快速敏捷,真正意义上让办公效率实现最大化。

SaaS解决方案

客户将享受完全一站式服务的极速体验,在功能、业务、产品、流程全面提升的同时,将自己的维护、培训、运维、保障成本降到最低,将业务价值提升,效率提升,管理提升与交易、运营、风险成本的下降成为企业的核心竞争力最有力的支持和保障。

ALL-IN-ONE Express

大到产品形态,小到客户来源,全部为公司量身定制,可以根据公司的业务需求,将不同功能的模块搭配组合为一体,打造成为好用可靠而专业的多功能金融服务系统。