数纪

蒋晋毅

国金财富 总经理

    上海国金理益财富基金销售有限公司(Shanghai Gfund Wealth & Asset Management Co.,Ltd),成立于2014年1月,是首批获公募基金销售资格的基金销售子公司。公司定位于投研驱动型综合财富管理机构,专注服务高净值人士、家庭及发展中企业机构的高端财富管理机构,为客户提供以财富管理为核心,涵盖金融市场研究、财富传承、理财教育及事务管理“一体四翼”综合金融服务。

    作为投研导向的头部券商背景专业高端财富管理机构,国金在与数禧的亲密合作中共同建立了多渠道多品种多形式的产品研发管理和发行的模型,涵盖市场主流金融产品体系,并对产品投后信披和产品状态与合规情况实现了精密管控。

    更重要的广大理财师充分使用移动终端实现获客,客户跟踪,多端营销,方便、快捷、高效,极大促进了公司业务的发展。

国金财富 选用系统 PDM CBS DM 理财师APP

    淳石资本成立于2017年4月,总部位于上海,创始团队大部分来自美国纽交所上市的资产管理和财富管理机构以及其他知名投资机构,均在金融行业深耕多年,拥有深厚的行业经历和丰富广泛的金融资源。淳石资本将始终致力于“更高品质产品、更严风控管理、更高标准服务”,成为“紧贴投资机构和超高净值客户需求的综合资产管理者”,成为“深耕项目端的资产管理行业同行的合作伙伴”,成为“连接融资需求方和投资需求方的桥梁”,成为有道德、有情怀、有追求的资产管理和财富管理行业的领跑者!

    淳石资本目前已发行产品以淳石资本目前已发行产品以固定收益类和股权投资类为主,随着业务的发展与扩张,公司产品将全面涵盖类固定收益类地产母基金、 房地产类基金、消费金融及其他固收类等固定收益类和股权投资类为主, 随着业务的发展与扩张,公司产品将全面涵盖类固定收益类地产母基金、 房地产类基金、消费金融及其他固收类等。 作为专业和领先的大型资产管理与财富管理机构,数禧为淳石打造了基于严格风控的从立项到发行、募集、存续等所有环节的业务流程系统,实现了企业内资产端、募集端和中后台的智能化协作。

    理财师和投资人更可以获利于数禧提供的强大的移动端,实现有效的客户跟踪、服务和高效的关系管理,精准营销。

淳石资产 选用系统 PDM CBS DM 理财师APP 投资人APP

姚伟示

淳石资产 董事长/创始人

姚伟示

淳石资产 董事长/创始人

    淳石资本成立于2017年4月,总部位于上海,创始团队大部分来自美国纽交所上市的资产管理和财富管理机构以及其他知名投资机构,均在金融行业深耕多年,拥有深厚的行业经历和丰富广泛的金融资源。淳石资本将始终致力于“更高品质产品、更严风控管理、更高标准服务”,成为“紧贴投资机构和超高净值客户需求的综合资产管理者”,成为“深耕项目端的资产管理行业同行的合作伙伴”,成为“连接融资需求方和投资需求方的桥梁”,成为有道德、有情怀、有追求的资产管理和财富管理行业的领跑者!

    淳石资本目前已发行产品以淳石资本目前已发行产品以固定收益类和股权投资类为主,随着业务的发展与扩张,公司产品将全面涵盖类固定收益类地产母基金、 房地产类基金、消费金融及其他固收类等固定收益类和股权投资类为主, 随着业务的发展与扩张,公司产品将全面涵盖类固定收益类地产母基金、 房地产类基金、消费金融及其他固收类等。 作为专业和领先的大型资产管理与财富管理机构,数禧为淳石打造了基于严格风控的从立项到发行、募集、存续等所有环节的业务流程系统,实现了企业内资产端、募集端和中后台的智能化协作。

    理财师和投资人更可以获利于数禧提供的强大的移动端,实现有效的客户跟踪、服务和高效的关系管理,精准营销。

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周敏

北广控股 董事长

    北广控股集团有限公司正式成立于2015年,总部设在上海,注册2亿元人民币。主要股东有央企及具有军工、国资、国家发展改革委等背景的广微控股有限公司、广微科技集团有限公司、北京新颖科贸有限公司、国合神州(北京)特色小镇工程技术研究院有限公司、光大国际建设工程总公司、上海北恒实业有限公司等大型企业。

    领先成功完成混合所有制改革,是目前国内以资产管理为核心、多元化的金融创新服务企业。顶层战略设计和预期合作目标锁定创新型产业链及生态圈,服务“军民融合”、“一带一路”、绿色能源和健康医疗等国家重大发展战略前沿项目,是多领域优化资产管理及配置的首选平台。

    作为一家权威的综合金融服务集团,北广控股集团具有私募基金管理人金融资质,2016年已完成集团化全国战略金融布局,立足上海,延伸北京、杭州、深圳、青岛、成都、珠海、厦门、西安、大连等近30座核心城市,辐射长三角、珠三角、华北及西南,为高净值个人客户和企业客户提供多元化创新产品及优质服务奠定了坚实的基础。

    北广控股是一家以资管为主,多元化金融创新导向的综合金融集团,为客户提供金融资产产品服务的安全、合规性和服务体验的高标杆。

    数禧为北广提供的技术系统充分解决了企业内部发行、运营、客户服务和合规业务体系。以客户利益与服务水平导向的激励与考核机制更是推动北广员工践行企业文化,为客户提供全方位、高品质的客户资产管理服务,实现公司、员工与客户的三赢。

北广控股 选用系统 CBS DM 投资人服务

    天诺财富创立于2016年,以财富管理和消费升级产业为核心服务内容,为高净值人群打造出横跨金融与产业的全方位、个性化综合服务体系,公司核心团队成员具有15年以上金融行业相关从业经验,全程亲历并推动了中国财富行业的发展,对高净值客户在金融与消费领域的的各项需求有着极为深刻的理解。

    在数禧的系统支持下,天诺得以高度聚焦于客户体验及服务品质领域,在企业内部实现了完整与先进的以客户为中心导向的快速强大的业务科技体系,全力支持与推进客户的KYC,RPQ与CRS等,强大的考核与佣金机制更是让理财师如虎添翼,使天诺深受客户信任,年化募集与总AUM领跑同业。

天诺财富 选用系统 CBS

邓玲

天诺财富 执行总裁

邓玲

天诺财富 执行总裁

    天诺财富创立于2016年,以财富管理和消费升级产业为核心服务内容,为高净值人群打造出横跨金融与产业的全方位、个性化综合服务体系,公司核心团队成员具有15年以上金融行业相关从业经验,全程亲历并推动了中国财富行业的发展,对高净值客户在金融与消费领域的的各项需求有着极为深刻的理解。

    在数禧的系统支持下,天诺得以高度聚焦于客户体验及服务品质领域,在企业内部实现了完整与先进的以客户为中心导向的快速强大的业务科技体系,全力支持与推进客户的KYC,RPQ与CRS等,强大的考核与佣金机制更是让理财师如虎添翼,使天诺深受客户信任,年化募集与总AUM领跑同业。

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