家族办公室:D家族办公室

Case analysis in the family office:D's office

业务背景

D家办是一家行业知名的香港家族财富办公室,面向超高净值投资者,主营全权委托、海外投资、海外保险、移民留学等业务,注重为客户提供长期稳健的资产配置服务。

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产品系列 子系统
客户管理交易 客户管理 合规管理 客户关系 交易大厅
产品中心 全权委托(定制) 海外保险(定制) 交易大厅
销售运营管理 客户服务 产品经理办公室 运营管理 销售管理
团队管理

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互联网金融:W理财

Internet finacial case analysis:W finacial management

业务背景

W理财是行业著名的互联网金融平台,面向大众投资者人群,提供普惠金融产品。W理财非常关注市场推广与销售渠道的拓宽,正在运行的多级渠道与分级佣金体系非常有行业代表性。

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产品系列 子系统
分销渠道管理 渠道管理 渠道佣金管理 产品分发

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资产管理公司:T公司

AssetManagement Co case study:T

业务背景

T公司的创始团队掌握着优质丰富的客户资源,且对上游资产也具备相当的掌控力,旗下直销团队的理财师具备很强的专业素养,为投资者提供资产配置方案是其核心竞争力。

T公司的业务结构已有综合金融服务集团的雏形:产品自研与采购兼有,销售直销与渠道并行,同时面向超高净值客户提供资产配置服务。

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产品系列 子系统
客户管理交易 客户管理 合规管理 客户关系 交易大厅
产品中心 销售行为管理
销售运营管理 客户服务 产品经理办公室 运营管理 销售管理
团队管理 佣金管理 客户收益 合同收发管理
产品研发设计 项目管理 产品研发 产品分发 风控合规
分销渠道管理 渠道管理
投资者服务平台 品牌形象 市场活动 企业文化 行业研究
产品服务 会员体系 客户服务
移动解决方案 产品中心 客户中心 交易大厅 业绩佣金

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资产管理公司:Y公司

AssetManagement Co case study:Y

业务背景

Y公司是一家行业知名的资产管理公司,具有很强的项目研发能力,主营PE类、地产类、PPP类项目,在项目风控与交易结构设计上有其独到之处,注重对项目研发过程与投后过程的精细管理。

Y公司主要依靠渠道分销产品,旗下未设立直销团队。

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产品系列 子系统
产品研发设计 项目管理 产品研发 产品分发 风控合规
渠道管理
产品存续管理 客户收益 信息披露 存续过程 资金清算
投后管理

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财富管理公司:J公司

Fortune Management Inc case analysis:J company

业务背景

J公司是一家资管公司的销售子公司,业务范围涉及私募金融、票据类产品、海外投资移民等业务。J公司对其销售团队的管理非常精细,将直销业务与渠道业务区隔的恰到好处,且在产品营销、团队激励方面有着丰富的手段,使得其团队发展非常迅速,业绩也随之得到长足发展。

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产品系列 子系统
客户管理交易 客户管理 客户关系 合规管理 产品中心
交易大厅 销售行为管理(定制) 业务机会(定制) 特殊激励(定制)
销售运营管理 客户服务 运营管理 销售管理 团队管理
产品经理办公室 数据中心 客户收益 佣金管理(定制)
绩效考核(定制)
产品存续管理 信息披露 存续过程
移动解决方案 产品中心 客户中心 交易大厅 业绩佣金

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综合金融:F集团

Comprehensive financial services group:F group

业务背景

F集团是一家大型综合金融服务集团,旗下设有多家知名私募金融机构,经营范围覆盖私募金融产品的研、募、投、管、退全程,其业务上采取“集中研发,分散募集,集中存续”的业务架构,是非常典型的综合型私募金融服务集团。

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产品系列 子系统
客户管理交易 客户管理 客户关系 合规管理 产品中心
交易大厅 销售行为管理 业务机会
销售运营管理 客户服务 运营管理 销售管理 团队管理
佣金管理 绩效考核 客户收益 数据中心
产品经理办公室
产品研发设计 项目管理 产品研发 产品分发 风控合规
产品存续管理 客户收益 资金清算 信息披露
移动解决方案 理财师专属

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财富管理公司:Z公司

Fortune Management Inc case analysis:Z company

业务背景

Z公司是一家主营二级市场基金的中型金融机构,持有私募基金管理人与基金销售牌照,在线产品相应的以代销为主,自研为辅,下设直销理财师团队(规模约为200人),非常关注理财师行为管理与企业运营管理。

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产品系列 子系统
客户管理交易 客户管理 客户关系 合规管理 产品中心
交易大厅 销售行为管理 业务机会
销售运营管理 客户服务 运营管理 销售管理 团队管理
产品经理办公室 数据中心
产品存续管理 信息披露 存续过程
分销渠道管理 渠道管理 产品分发

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